В этом произведении, написанном в начале XX века, события разворачиваются между Землёй и небесным миром. Сатана посылает письма архангелам Гавриилу и Михаилу, рассказывая о жизни человечества, вере и религиозных представлениях. Наблюдая за земными обычаями и поведением людей, он замечает противоречия, раскрывающие сложные стороны человеческого мышления и морали. Его наблюдения побуждают задуматься о религии, страдании и отношении человека к собственным убеждениям.