Это история о башкирском юноше, которого чуть не погубил злой хан, потому что юноша узнал о его тайне. Смелому юноше пришлось пройти многие испытания, встретиться с огромной змеей, колдуньей, большим волком, победить в единоборстве с ханом, чтобы вернуться домой к своей маме…