20-րդ դարի սկզբին գրված այս երկում իրադարձությունները ծավալվում են Երկրի և երկնային աշխարհի միջև։ Սատանան նամակներ է հղում հրեշտակապետեր Գաբրիելին ու Միքայելին՝ պատմելով մարդկության կյանքի, հավատքի և կրոնական պատկերացումների մասին։ Երկրային սովորույթներին ու մարդկանց վարքին հետևելով՝ նա նկատում է հակասություններ, որոնք բացահայտում են մարդկային մտածողության և բարոյականության բարդ կողմերը։ Նրա դիտարկումները հրավիրում են խորհելու կրոնի, տառապանքի և մարդու՝ սեփական համոզմունքների հանդեպ վերաբերմունքի շուրջ։