В одном немецком княжестве, в дни осенней охоты и ярмарки, пожар и вырвавшиеся на волю дикие звери нарушают мирное течение жизни. Судьбы молодой княгини, Гонорио и семьи бродячих укротителей переплетаются у развалин старого замка. Мелодия флейты и песня мальчика, стоящего перед львом, раскрывают умиротворяющую силу мужества, сострадания и искусства, показывая, что даже свирепость может отступить перед заботой.