В Петербурге 1860-х годов молодой армянский студент Арутюн Алтмазов пытается найти своё место в чужой среде. Знания и природные дарования могли бы помочь ему получить образование и построить самостоятельную жизнь, однако вера в собственную исключительность, честолюбие и стремление к богатству влияют на его выбор. В его окружении сталкиваются личные чувства, представления об общественном положении и вопросы национальной идентичности. История раскрывает образ человека, чей внутренний мир формируется в противоречии между собственными притязаниями и предрассудками окружающих.

В Новой Нахичевани XIX века рассказ пожилого Мкыр-аги о семье его соседа Молтана Газароса раскрывает повседневную жизнь города и отношения между людьми. В его воспоминаниях переплетаются тоска по старым обычаям, исчезновение дворов и садов, ослабление соседских связей и судьба Катар. Рассказ изображает общину, в которой доброта и забота сталкиваются с завистью, сплетнями и отчуждением, которое приносят меняющиеся времена.

История судеб Вардана, Софии и Кати разворачивается на Кавказе XIX века — в городах, известных своими минеральными водами, и в других уголках Российской империи. Темы любви, социального неравенства и человеческого выбора переплетаются с размышлениями о положении армян и привязанности к родине. В центре произведения — женский опыт: уязвимость, достоинство, доброта и сострадание женщин.

В Петербурге середины XIX века, в дни суровой зимы и эпидемии, молодой армянский студент Микаэл случайно встречает Мари — девушку, потерявшую мать и оставшуюся в одиночестве. Между ними зарождается любовь, однако данное Мари в прошлом обещание и её помолвка осложняют их отношения. На фоне холодной и равнодушной атмосферы города раскрываются сила первой любви, чувство долга и цена, которую приходится платить за принятое решение.