Действие разворачивается в конце VI века в Армении, находящейся под властью Византии, и в столице империи. Через образ Смбата Багратуни раскрываются вопросы судьбы родины, расчётов власти и ответственности перед народом. Тайное письмо раскрывает замысел обескровить армянское воинство в чужих войнах и ставит Смбата перед выбором. Его испытания показывают мужество, находчивость и тяжёлые последствия предательства.