В дни наступления русских войск армянский крестьянин бежит из плена, потеряв семью и дом. В пустынном поле он встречает маленького турецкого мальчика, которого родители оставили во время бегства. Охваченный горем и жаждой мести, мужчина готов выместить свою боль на беззащитном ребёнке, но искренняя улыбка мальчика напоминает ему об утраченном сыне. Среди войны и насилия их встреча раскрывает силу человеческого сострадания.
