В городской среде Российской империи на рубеже XIX–XX веков Арташес и Мисак воплощают два противоположных типа характера. Сдержанный и немногословный Арташес наблюдает за своим другом, тогда как Мисак живёт выдуманными историями, преувеличивает действительность и стремится производить впечатление на слушателей. Произведение заставляет задуматься о границах между правдой, самообманом и воображением, показывая, как привычка приукрашивать действительность постепенно становится частью человеческой натуры.