XIX դարի վերջը։ Ճանապարհորդները անցնում են Լոռու և Գուգարքի ձորերով ու գյուղերով, այցելում Հաղպատ, Սանահին, հին եկեղեցիներ, գերեզմանոցներ ու լեռնային ճանապարհներ։ Բնության գեղեցկությունը այստեղ միահյուսվում է պատերազմների, արշավանքների և մարդկանց տոկունության հիշողությանը։ Գյուղացիների առօրյան, տեղացիների պատմություններն ու հնությունների վիճակը բացում են անցյալի և ներկայի միջև ապրող մի ամբողջ աշխարհ։
Թիֆլիս, XIX դարի վերջ։ Երիտասարդ Հեղինեն մտնում է Բեգմուրյանների իշխանական ընտանիք, որտեղ արտաքին շքեղության կողքին կան դասային նախապաշարմունք, դրամական կախվածություն և հոգևոր օտարացում։ Նրա հարաբերությունները ամուսնու՝ Միքայելի և նրա հարազատների հետ բացահայտում են անկեղծ զգացմունքի ու հաշվենկատ ամուսնության հակադրությունը, ինչպես նաև տոհմական հպարտության և հասարակական պայմանականությունների ծանր ազդեցությունը մարդու կյանքի վրա։
XX դարի սկզբի Բաքուն։ Երկու վաղեմի ընկերներ՝ փաստաբան Նազիմյանն ու ինժեներ Մերսիմյանը, հայտնվում են մի հակամարտության մեջ, որտեղ անձնական գաղտնիքները, պարտքերն ու շահը բախվում են պատվի և ընկերության պատկերացումներին։ Հարուստ հայկական միջավայրի, գործարար հարաբերությունների և սպասվող հարսանիքի ֆոնին աստիճանաբար պարզվում է, թե որքան խոցելի կարող են լինել վստահությունը, բարոյական սկզբունքներն ու մարդկային կապերը։
Գործողությունները ծավալվում են XX դարի սկզբին՝ մի մեծ նահանգական քաղաքում, բարեկեցիկ հայ մտավորականության միջավայրում։ Երիտասարդ Եվգինեն ամուսնացած է հայտնի փաստաբան Միհրան Ալավերդյանի հետ, սակայն նրա ներքին անհանգստությունը աստիճանաբար խախտում է ընտանեկան կյանքի խաղաղ ընթացքը։ Ստեղծագործությունը անդրադառնում է վստահության, ամուսնական ազնվության, հասարակական դատողության և կնոջ ու տղամարդու հանդեպ անհավասար բարոյական պահանջների թեմաներին։